矩阵股份：每股发行价34.72元 约22万股遭弃购

中华网财经11月16日讯：矩阵股份（301365.SZ）公布首次公开发行股票并在创业板上市发行结果显示，确定本次发行股份3,000万股，发行价34.72元/股。

本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额150.00万股回拨至网下发行。网下最终发行1,545.00万股，占本次发行总量的51.5%；网上发行1,455万股，占48.5%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0220817446%，有效申购倍数为4,528.62770倍。

认购情况方面显示，本次发行网上缴款认购14,331,153股，认购金额497,577,632.16元，网上弃购数量为218,847股，弃购金额7,598,367.84元；网下缴款认购15,449,179股，认购金额536,395,494.88元，中航基金弃购821股。

弃购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，合计219,668股，占本次发行数量的0.73%，包销金额7,626,872.96元。

实控人王冠

中华网财经此前报道，矩阵股份成立于2010年，主要从事空间设计与软装陈设业务，主要服务的项目类别为住宅地产的售楼处、样板间等空间领域。盈利模式为通过为客户提供空间设计与软装陈设服务，收取相应的设计费用或服务费用。在非住宅领域业务涵盖办公、酒店、教育、康养、文化场馆等业态领域。

该公司前身系深圳市矩阵室内装饰设计有限公司，由自然人王冠、刘芳共同发起设立，设立时注册资本为50.00万元，由王冠、刘芳分别认缴30.00万元、20.00万元，占注册资本的比例分别为60.00%、40.00%。

董事长王冠直接持有公司29.41%的股权，并通过天玑玉衡投资、几善优合投资、迷凯斯投资、合纵连横咨询控制公司40.76%的表决权，王冠直接和间接控制公司股份表决权比例为70.18%，为公司的实际控制人。

拟融资8.84亿元

矩阵股份本次拟公开发行股票不超过3,000.00万股，不低于发行后总股本过12,000.00万股的25%拟募资约8.84亿元，分别用于总部设计中心、设计服务网络、智能设计平台及信息化建设等项目，拟分别投资58,461.04万元、20,146.57万元、5,780.10万元、3,983.13万元。

过往业绩方面，据招股书披露，矩阵股份主营业务收入主要来自于空间设计与软装陈设业务收入，2019年度至2022年1-6月，公司营业收入分别为45,674.24万元、61,219.65万元、88,635.15万元、38,629.81万元；净利润为12,319.12、16,023.88、21,985.03、9,143.52万元；经营活动产生的现金流量净额为14,813.47、16,688.44、13,113.13、-829.86万元。公司经营现金流由正转负。

报告期内，矩阵股份综合毛利率分别为51.95%、50.05%、49.59%及45.02%。2022年上半年综合毛利率相对较低。

此外，该公司销售回款进一步放缓。2019年度至2022年1-6月，公司营业收入分别为45,674.24万元、61,219.65万元、88,635.15万元、38,629.81万元；各期末应收账款（含合同资产）余额分别为9,780.08万元、16,194.58万元、35,013.73万元、43,021.97万元。

应收账款余额占当期营收的比例分别为21.41%、26.45%、39.5%、55.68%。

截至2022年6月30日，公司账龄在1年以上应收账款（含合同资产）的金额为12,070.87万元，占比28.06%。